Банковские офисы - непозволительная роскошь
2007 год разрешено было наречь годом строительства розничных банковских сетей. А ещё это был год активных продаж российских банков иностранным инвесторам.
Желающих продаться было много. А чтобы продаться подороже, такие банки ещё начали бойко развивать филиальные розничные сети.
Ведь гостей нашей страны не возбраняется было заинтересовать только розницей. Вследствие этого принимались амбициозные планы, которые ускоренными темпами воплощались в жизнь.
Банк России начал отслеживать все виды банковских точек продаж с мая 2006 года. Тогда их насчитывалось 35 127. С учетом численности населения России на исходное положение 2006 года (по данным Росстата) в 142,8 млн. человек, насыщенность банковскими точками продаж составляла 24,6 точек на 100 тысяч человек. На 1 октября 2008 года численность банковских точек продаж возросло до 43 421, а насыщенность - до 30,6 точек на 100 тысяч человек. Рф уже нехило смотрится на фоне развитых стран (смотри таблицу сравнения "Насыщенность банковскими точками продаж в разных странах").
Еще недавно казалось, что увеличение всего и вся будет продолжаться "вечно". При сохранении прежних темпов роста до уровня Германии по насыщенности банковскими офисами российским банкам предстояло вырастать 5 лет, а до уровня Испании - 16 лет. При всем при том зарождающийся русский экономический кризис заставит российские банки привнести коррективы в планы по бурному развитию розницы. В погоне за количеством банки нимало забыли об эффективности. А потому что офис стоит значительных денег.
Затраты на открытие и содержание банковского офиса верно подсчитать очень сложно. Помещение под офис может быть куплено, а может быть взято в аренду. Помещения имеют разную площадь, в офисах работают разное число персонала, офисы продают всякий комплект услуг, они находятся в разных районах города, да и города в России шибко разные. Тем не менее, усредненно цена открытия одного офиса составляет 100-500 тысяч долларов, стоимость нового филиала банка - 0,5-3 млн. долларов. Банкиры рассчитывали на окупаемость своих офисов в течение 2,5-7 лет.
Теперь обстановка здорово изменилась. На чем может получить банк в рознице? На комиссионных платежах и процентных доходах. Комиссионные платежи - это плата за перевод денежных средств в пользу юридических (например, коммунальные платежи) и физических лиц (например, денежные переводы). Объем таких операций скорее всего сохранится. Сохранится или более того вырастет и объем валютообменных операций. А вот процентные доходы будут однозначно падать. Народ с сентября 2008 года инициация энергично выводить денежки из банков, закрывая свои вклады и депозиты. Но если вкладные операции не умрут насовсем, то того же не разрешено произнести о кредитах.
Пока крайне немного банков, официально приостановивших выдачу ипотечных и автокредитов. Из крупных банков, представленных в Санкт-Петербурге, это сделали только "Балтийский Банк" (в октябре остановил ипотечное кредитование) и банк "Санкт-Петербург" (в ноябре остановил автокредитование и ипотечное кредитование на вторичном рынке, оставив только "первичку", сооружение которой ведет компания-партнер банка).
Большинство других банков поступило хитрее. Формально они продолжают работать вид, что ипотечный кредит и автокредит у них позволительно взять. Но, во-первых, под какую ставку?! 16-22% годовых по ипотеке на 10 лет? Посредством 10 лет квартира, купленная на взятые у банка в кредит деньги, будет стоить для заемщика, как самолет. А во-вторых, даже под такие проценты банки кредиты не выдают - заемщику под любым предлогом отказывают в кредите затем рассмотрения его заявки. На самом деле банки осознать разрешается - под такие процентные ставки кредит может хватать только сумасшедший, а таким лучше денег не давать.
Причины фактического сворачивания ипотечного и автокредитования просты: у большинства российских банков нет долгосрочных денег. Есть, конечно, свой доход и нераспределенная прибыль, но этого абсолютно мало для развития кредитования населения. Раньше образ долгосрочных денег выполняли облигационные займы, размещаемые посреди зарубежных инвесторов. В результате мирового экономического кризиса доступ к такому финансированию для российских банков стал закрыт. Секьюритизация ипотечных кредитов кроме того невозможна. А что может сотвориться с банком, если он начнет выдавать ипотечные кредиты на 10 лет за счет полугодовых депозитов, можно ознакомиться в статье "Смерть российской ипотеки?".
Банки, которые открывали офисы с целью развития розничного направления своего бизнеса, открывали большие и красивые офисы как раз для выдачи в них кредитов населению. Для валютообменных операций и денежных переводов дворцы из мрамора не нужны. Кредитование, за исключением потребительского, по сути дела остановилось, а значит, все эти большие и красивые офисы начинают приносить своим банкам убытки. И чем больше офисов у банка, тем больше у него убытков.
А некоторые банки строили свои розничные сети только для того, чтобы подороже продаться. Например, по данным Банковского портала FinNews.ru, "Русь-Банк" в родное час планировал раскрыть в Санкт-Петербурге 45 офисов, а "Росбанк" - 50 офисов. Одними только экономическими причинами обосновать такое количество офисов невозможно. Но если акционерам "Росбанка" удалось отдать его французской банковской группе Societe Generale, то "Русь-Банк" ныне будет выживать самостоятельно. Чертовски маловероятно, что в текущей ситуации какой-то забугорный банк захочет инвестировать в Россию. Поэтому, хотя "Русь-Банк" уже открыл в Петербурге 12 офисов, проект по их открытию, скорее всего, выполнен не будет.
По объему потребительских кредитов на одну точку продаж (смотри таблицу можно свершить вывод об эффективности использования банком своей филиальной сети. Естественно, есть нюансы. У банка ВТБ маленькое важность объема потребительских кредитов, потому что что он не занимается розницей - в группе ВТБ за розницу отвечает "ВТБ 24". "Банк ВЕФК" и "Связь-Банк" также имеют небольшие значения данного показателя, но следует учитывать, что большая доля офисов этих банков имеют весьма незначительную площадь и ограниченное цифра персонала. Такие офисы с ограниченным набором услуг можно окрестить мини-офисами. "Банк ВЕФК" изначально открывал в Санкт-Петербурге компактные офисы, а "Связь-Банк" начал с 2006 года раскрывать мини-офисы на территории почтовых отделений связи. Стоимость создания и содержания подобных мини-офисов не велика, оттого в условиях кризиса такие офисы не станут камнем на шее банка.
Возможно, существуют и другие исключения, но в целом, чем меньше объем потребительских кредитов, приходящихся на одну точку, тем больше будет в 2009 году проблем у такого банка со своей филиальной сетью. Ход сокращения издержек у банков уже начался. В первую очередность сокращаются как раз сотрудники отделов ипотечного и автокредитования. А в 2009 году очередь дойдет и до сокращения офисов совместно со всеми работниками этих офисов. Потому что предложение банковских офисов вырастет, то цены на них начнут валиться и банки не смогут отдать вложенные в создание филиальной сети деньги. Возможно, для каких-то банков принятое в близкое период вывод создавать розничную филиальную сеть окажется фатальным.
Опубликовано: 18 ноября 2008
