В невозвратном долгу

Просроченная задолженность по банковским кредитам в России молниеносно растет.

В январе просроченная задолженность по частным и корпоративным кредитам крупнейших российских банков выросла в среднем на 16-25%. Об этом свидетельствуют данные Интерфакса-ЦЭА на 1 февраля 2009 года.

По мнению аналитиков, текущее ухудшение качества кредитных портфелей ещё не критично - пик роста просрочки придется на вторую половину нынешнего года. Впрочем, уже сегодня многие крупные банки вынуждены фиксировать убытки в связи с возросшими расходами на создание резервов по ссудам.

Согласно рэнкингу Интерфакса-ЦЭА, увеличение просрочки крупнейшего российского банка - Сбербанка составил в январе 16,4%, у ВТБ - 14,1%, у частных банков тот самый показатель выше: у Росбанка - 20,7%, Промсвязьбанка - 26,3%, Юникредитбанка -35,4%. Самый-самый стремительный подъем просрочки у МДМ-банка - 56,2%.

"С ухудшением ситуации в экономике цифра корпоративных и частных заемщиков, которые не в состоянии расплатиться с кредитами, будет только расти, ничего поразительно в этих данных нет, - отмечает аналитик Интерфакса-ЦЭА Алексей Буздалин. - С каждым месяцем обстановка будет ухудшаться".

"По меркам кризиса, тот, что в текущий момент переживает экономика, это не самые страшные цифры, - говорит экономист Альфа-банка Наталия Орлова. - Если взглянуть на долю просрочки в кредитах, то покуда она остается не весьма большой". Как отмечает замначальника аналитического управления компании "Совлинк" Ольга Беленькая, доля просроченной задолженности увеличилась с 2,5 до 2,8% на зачин 2009 года, при этом по группе крупнейших частных банков превысила 5%. По ее мнению, немаловажно большего роста просрочки следует дожидаться по итогам первого квартала, а максимальных значений она достигнет в конце нынешнего года. По оценке г-жи Орловой, пика неплатежей следует ждать раньше - по итогам второго квартала.

Как известно, в соответствии прогнозу Минфина, порядок просроченной задолженности может собрать в этом году 10%. При этом речь идет о данных, которые банки отправляют в ЦБ. Потому что финансовые институты зачастую не нимало открыто отражают в отчетности реальное положение вещей, участники рынка полагают, что уже в текущее время обычный уровень просрочки по системе составляет не менее 10%, а к концу года будет 15-20%.

Ухудшение качества кредитного портфеля заставляет банки увеличивать резервы по ссудам, что ведет к убыткам, а кроме того к сокращению капитала, в том числе и у крупнейших российских банков. Соответственно данным за январь, семь кредитных организаций, входящих в топ-20, зафиксировали отрицательную прибыль. "Убыток до налогообложения в 881 млн. рублей обусловлен существенно возросшими расходами по созданию резервов по ссудам (2,5 млрд. рублей за январь). Это связано с ухудшением финансового состояния как корпоративных, так и розничных заемщиков банка и, как следствие, ростом просроченной задолженности", -отмечает начальство управления по связям с инвесторами банка "Уралсиб" Альберт Аветиков.

Схожие причины убытков и у других крупных банков, в частности у Росбанка и Промсвязьбанка. В Промсвязьбанке, например, заявили, что 40% кредитного портфеля банка - это валютные кредиты, следовательно, резервы возросли не только в связи с ухудшением качества займов, но и из-за повышения курса доллара к рублю.

Как известно, Промсвязьбанк зафиксировал рекордный убыток в 1,788 млрд. рублей, что привело к сокращению капитала на 0,5%.

Отметим, что в конце февраля первостепеннный зампред ЦБ Алексей Улюкаев заявил, что, возможно, во второй половине года в России появятся банки с отрицательным капиталом. В качестве вариантов решения проблемы участники рынка называют повышение сроков предоставления субординированных кредитов, а ещё модифицирование в соотношении капитала первого и второго уровня.

Еще единственный вариант - расчистка банковских балансов с помощью создания "плохого банка". Подобная архитектура уже создается в США. "Время расчищать баланс, по-другому жутко выдавать кредиты", - заявил вчера экс-председатель ЦБ, а в настоящий момент член совета директоров VTB Capital Сергей Дубинин. Как известно, частично функции по работе с плохими активами возложены на Агентство по страхованию вкладов. "Что-то подобное необходимо действовать для активного сектора, компаний. Этот фонд пора давать начало создавать", - полагает г-н Дубинин.

Идею создания банка "плохих долгов" недавно официально поддержал РСПП. В российском правительстве, впрочем, придерживаются иного мнения. Как раньше заявлял основополагающий вице-премьер Игорь Шувалов, руководство отказалось от идеи создания фонда для выкупа плохих активов, так как не верит в честность чиновников. "У нас нет ресурсов править таким фондом, - сказал он. - Слить все плохие активы в одно агентство - в России это высокие коррупционные риски".

В январе Банк России зафиксировал наибольший с мая 2002 года рост ставок по кредитам нефинансовым организациям. Средневзвешенная ставка составила 17,4% годовых, хотя еще в январе прошлого года она была на уровне 10,4%, а в декабре - 15,5% годовых. Ставка по депозитам (без учета вкладов до востребования) также приметно выросла - с 9,7% годовых в декабре до 11,5% годовых в январе, на инициация прошлого года этот показатель составлял всего 7% годовых.

Keywords: