Самые проблемные кредиты
Наиболее проблемной сферой кредитования с точки зрения невозвратов будет аккурат ипотека.
Прогноз ситуации по основным тенденциям задолженности населения перед банками интересен тем, что по нему не возбраняется на практике предсказать то число финансово-кредитных организаций, которым к зиме 2009 года может понадобиться дополнительная капитализация.
Нужно ли будет вводить очередные срочные меры по поддержке банковского сектора или предпринятых шагов окажется довольно - ныне вопросительный мотив открытый. Декабрь 2009 также продемонстрирует, насколько действенно работают введенные осенью 2008 года антикризисные программы самих банков. При всем при том ростки того, что нас ожидает в качестве урожая к началу нового года, восходят как раз в текущий момент - нужно просто очертить основные направления.
О том, что в текущем году объемы задолженности, передаваемой в работу коллекторским агентствам, будут расти, говорят сегодня практически все аналитики. Несмотря на фактическую остановку банковского кредитования в октябре 2008 года и прогнозы понижения объемов предлагаемых кредитных портфелей, ожидается, что увеличение рынка банковской просроченной задолженности продолжится, хотя и больше низкими темпами.
Специалисты расходятся только в оценке того, какие именно долги населения займут первое место по результатам этого кризисного периода. "Во II-IV кварталах 2009 года ожидается значительный подъем корпоративной задолженности в связи с массовым ухудшением финансового положения большинства предприятий и их неспособностью расплачиваться по своим обязательствам", - убежден Димитриос Сомовидис, управляющий партнер Morgan & Stout.
Ожидание ухудшения дел по выплате кредитов у предприятий разного уровня подстегивается упорными слухами о второй волне экономического кризиса, прогнозируемой осенью этого года. Но существует и другая точка зрения, кроме того обоснованная цифрами. "По мнению банкиров, наибольший рост просрочки до конца 2009 года ожидается по ипотечным кредитам", - заявляет Евгений Бернштам, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Ясно, что аналогичный прогноз основан на соотнесении финансовых показателей роста безработицы, снижения темпов экономического роста в стране и серьезной долговой нагрузкой, с которой связана выплата совсем не дешевой докризисной ипотеки в России.
В то же время не следует считать, что на тенденции роста объемов работ коллекторских агентств влияет только текущее ухудшение состояние дел у потребителей банковских продуктов и держателей займовых договоров. Вторая немаловажная причина - передача взыскателям долгов тех пакетов просрочки, которые раньше банки стремились "проработать" самостоятельно. Нынче на сходный шаг финансово-кредитные организации идут по причине банальной экономии.
Банки, кредитные организации и другие компании будут выводить на аутсорсинг все большую долю своей проблемной дебиторской задолженности в целях сокращения операционных затрат на фоне роста объемов неплатежей. По оценкам экспертов агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн", основная доля долгов - это задолженность по потребительским кредитам (43,1% в общем объеме задолженности, передаваемой на аутсорсинг) и кредитным картам (38% в общем объеме, задолженности, передаваемой на аутсорсинг). Это связано с тем, что данные кредитные продукты были наиболее легкодоступными для заемщиков.
Безусловно, кризис, спровоцировав рост объемов передачи задолженности коллекторским агентствам, заставил многих кредиторов передавать в работу старую просрочку, которая образовалась давнехонько и без затей лежала на балансах. И все-таки на сегодняшний день бόльшая количество сызнова поступающей задолженности - это "молодые" долги сроком 3-6 месяцев.
"Можно предположить, что доля просроченной задолженности по розничным кредитам в портфелях банков составит не менее 10-15% к концу 2009 года, - говорит Ирина Поддубная, заместитель генерального директора, шеф по развитию коммерциала ЗАО "Секвойя Кредит Консолидейшн". - На сегодняшний день существуют прогнозы, в соответствии которым объем долгов может превысить порядок 20% и достичь 30%. Однако такой сценарий представляется нам слишком пессимистичным".
По мнению экспертов, наиболее интенсивный рост объемов просроченной задолженности в ближайшие месяцы произойдет в крупных региональных центрах. А в разряд самых проблемных, скорее всего, могут попасть ипотечные кредиты, ежемесячная долговая нагрузка по которым для заемщиков очень существенна. Такие данные были получены в ходе опроса банков и кредитных организаций, тот, что провело агентство "Секвойя Кредит Консолидейшн".
40% опрошенных банков отметили, что, по их мнению, в 2009 году наиболее проблемной сферой кредитования с точки зрения невозвратов будет именно ипотека. Как нетрудно совершить вывод, к концу текущего года трудности могут предстать у тех банков, центровой специализацией которых были ипотечные программы. Приведет ли это к необходимости докапитализации или, в самом негативном сценарии, к волне банкротств кредитно-финансовых организаций, покажет время.
Опубликовано: 30 июня 2009
