Роскошь, а не средство передвижения

С осени прошлого года ставки по автокредитам выросли в 1,5 - 2,5 раза. Ныне адекватные по стоимости кредиты позволительно отыскать без малого только в рамках совместных программ автопроизводителей, дилеров и банков. Но доступны они не всем

Фото: Андрей Порубов

По данным агентства "Автостат", продажи новых иномарок за пять месяцев 2009 года упали на 46,9% по сравнению с тем же периодом 2008 года. Авторынки Урала и Поволжья - посреди самых пострадавших: минус 57,9 и 55,9% соответственно. Снизилось и общее цифра продаж, и доля в них кредитных машин. До кризиса автокредиты были источником роста как продаж автомобилей, так и кредитного портфеля банков. Летом прошлого года в кредит продавался каждый второй свежий автомобиль, в начале текущего года - только всякий десятый.
В 2008 году суммарный объем рынка автокредитов составил около 20 млрд долларов, на 2009−й агентство "Автостат" прогнозирует только 5,6 миллиарда.

Цена автокредита

Готовность людей забирать кредиты вообще и автокредиты в частности грубо уменьшилась. "Если в сентябре-октябре доля автомобилей, продаваемых в кредит, составляла порядка 35%, то в текущее время рядом 15%", - отмечает заместитель директора регионального центра "Уральский" Райффайзенбанка Марина Никитина.

По данным февральского опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), авто в эти дни есть лишь в 39% российских семей. Из тех, у кого его нет, только 15% собираются обзавестись авто в ближайший год. Ещё треть от этих 15% планируют приобрести его в кредит.

Директор управления кредитования частных клиентов Уральского банка Сбербанка России Вячеслав Решетников: "За первые четыре месяца 2009 года количество выданных автокредитов упало втрое по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Объем кредитования в денежном выражении сократился в четыре раза. Люди опасаются хватать долгосрочные кредиты, не имея четкого представления о стабильности доходов в будущем. Тем более что кредит влечет дополнительные расходы в виде страховки и обслуживания автомобиля".

От автокредита отпугивает не только неуверенность в завтрашнем дне, но и высокие ставки в банках. Летом 2008 года средние декларируемые ставки по стандартным программам автокредитования составляли 12% годовых в рублях на срок до трех лет и возле 14% - на четыре-пять лет (минимум 9 - 11%, максимум 18 - 19% годовых). Осенью прошлого года исчезли и до сих пор не вернулись на рынок предложения с нулевым первоначальным взносом, осталось сравнительно немного долгосрочных кредитов. Нынче средний уровень ставок 17 - 19% годовых (минимум 14 - 15% годовых, и такие предложения есть у Сбербанка, Челябинвестбанка; максимум - от 27%). Минимальный первостепеннный взнос - 20 - 30% от стоимости автомобиля.

Оговоримся: речь идет о ставках по кредитам, предлагаемых "сторонним" заемщикам на покупку новых автомобилей при условии предоставления полного пакета документов, подтверждения дохода, оформления КАСКО; кредит без ежемесячных комиссий единовременная комиссия в большинстве случаев составляет 5 - 6 тыс. рублей. В этих условиях при длительных сроках кредитования заявленная ставка ненамного превышает реальную. Кредиты по программам без подтверждения дохода с рассмотрением заявки в течение дня также существуют, но ставки зачастую превышают 30% годовых. При сегодняшнем состоянии экономики, уровне инфляции, положении на рынке труда Вячеслав Решетников считает ставку по автокредитам выше 20% заградительной.

На этом фоне привлекательно выглядят спецпрограммы: как государственная льготного кредитования, так и уже привычные совместные автопроизводителей и банков. По ним можно купить Lada, Renault, Nissan, Ford, Chevrolet, Opel, Skoda, Audi, Volkswagen, Jaguar, Land Rover, Suzuki, Daewoo, Subaru, Fiat, Isuzu, Ssang Yong, Peugeot, Citroen, а кроме того автомобили премиум сегмента Infiniti, Porsche, Saab, Cadillac, Hummer. Основные партнеры автопроизводителей в рамках спецпрограмм - Сбербанк, ВТБ 24, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк , Русфинанс Банк, Уралсиб, Газпромбанк.

Но схватить кредит по воистину низкой реальной ставке, от 0 до 9,9% годовых в рублях, удастся не каждому. В большинстве случаев такая ставка действует при наличии первого взноса от 40 - 50% стоимости авто и сроке возврата до двух лет. Требования банка к заемщикам ещё повысились.

Банкиры фиксируют большой спрос аккурат на кредиты в рамках совместных программ с автопроизводителями. Начальник департамента розничного кредитования банка Уралсиб Наиль Карабаев: "Предоставление льготных условий кредитования производителями и банками, значительные скидки на автомобили 2008 года выпуска в какой-то мере сглаживают отрицательные последствия кризиса в автоиндустрии. Спецпрограммы являются сегодня самым перспективным направлением автокредитования. Количество таких предложений будет увеличиваться. Так, в нашем банке на них приходится больше 30% от всех выданных автокредитов. Это немаловажный показатель, и мы надеемся, что он будет расти".

Исполнительный директор ЗАО "УралФрансАвто" Григорий Балакин утверждает, что доля продажи автомобилей в кредит в текущий момент очень зависит от того, успел ли производитель договориться с российским банком или раскрыть свою финансовую структуру: "ПежоСитроенРус работает в России посредством свою компанию Пежо Финанс (Ситроен Финанс). Сегодня в кредит продается 70 - 80% автомобилей этих марок. Продажи автомобилей Citroen в 2009 году выросли на 20%, несмотря на кризис".

Иван Сысков, шеф управления развития автокредитования ЮниКредит Банка (работает на Урале по спецпрограммам с дилерами 13 марок), отмечает: "Совместные программы формируют до 80% продаж автокредитов нашего банка. До конца года мы рассчитываем продолжать специальные совместные программы кредитования покупки определенных брендов и моделей авто".

Часть спецпрограмм распространяется на автомобили не только 2008 года выпуска, но и 2009−го. Срок действия большинства из них ограничен 30 июня, но не возбраняется предположить, что он будет продлен.

Помощь государства

Отдельного рассмотрения заслуживает программа льготного кредитования на автомобили стоимостью до 350 тыс. рублей, по которой работают Сбербанк России, ВТБ 24, Россельхозбанк. Рассказывает Вячеслав Решетников: "Запуск этой программы - основательный шаг государ-
ства , направленный на реанимирование как рынка автокредитования, так и автомобильного рынка в целом. Условия для приобретения отечественных автомобилей очень привлекательны: ставка позже субсидирования (около 7,33% годовых в рублях) ниже заявленного сегодня уровня инфляции. В Уральском банке Сбербанка России на эту программу приходится 50% от всех выданных автокредитов. За отрезок времени с начала действия программы и до 17 июня выдано 923 кредита на сумму 196 млн рублей, средняя сумма кредита - 185 тыс. рублей". Среди регионов, в которых работает банк, наиболее востребована программа в Башкортостане: на него приходится 40% от всей суммы выданных кредитов. Доля Свердловской области - 31%.

Вице-президент , начальник управления автокредитования ВТБ 24 Алексей Токарев: "По нашим оценкам, на госпрограмму приходится примерно 12% российского рынка автокредитов. Самые популярные модели - Lada и Renault. В апреле-мае в Уральском регионе выдано 17% от общего объема кредитов по госпрограмме за этот период".

По данным мониторинга на сайте Минпромторга России, на 25 июня по программе субсидирования процентной ставки по автокредитам выдано 14 635 кредитов. Объем выданных кредитов не превышает 3,58 млрд рублей (если предположить, что все кредиты выдаются в максимально возможной сумме 245 тыс. рублей). Программа не смогла стопануть падение продаж. По данным РБК.Рейтинг в мае продажи Lada снизились на 17,5% по сравнению с апрелем. Озвученная при запуске программы цифра - 150 тыс. кредитов к концу года - недостижима. Для этого нужно выдавать по 5 тыс. кредитов в неделю до конца года (сейчас выдается 1,5 - 1,8 тыс. кредитов еженедельно). Выданные на финал июня 14,6 тыс. кредитов составляют 18,6% от плана. В мае по этой программе продано всего 8,9% от общего объема продаж автомобилей в России (29% от числа проданных Lada, Ford Focus, Renault Logan, Chevrolet Niva).

Минпромторг предлагает изменение условий: повышение верхней границы стоимости автомобилей до 600 тыс. рублей (а значит, расширение списка машин), включение в программу легких коммерческих автомобилей, понижение минимального первого взноса с 30 до 15%, увеличение срока кредитования до 36 месяцев. Также Минпромторг предлагает подключить в программу банки, свой капитал которых по состоянию на 1 апреля 2009 года составляет не менее 70 млрд рублей. Этому критерию удовлетворяют ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Альфа-Банк , ЮниКредит Банк. Спрос на программу при реализации всех этих мер может возрасти на 50%, считает Алексей Токарев. "Внесение изменений будет встречено положительно
всеми сторонами - населением, банками, автопроизводителями. Возможен подъем поданных заявок, - согласен Вячеслав Решетников. - И все-таки из-за снижения платежеспособности населения в целом я не стал бы дожидаться всплеска выдач кредитов. Объективных предпосылок для увеличения числа банков, работающих по программе, также нет: точки получения льготного кредита доступны".

Не дожидаясь повышения максимально возможной цены автомобиля, подходящего под программу, Ford запустил собственную программу, аналогичную государственной: группа субсидирует 2/3 ставки рефинансирования при покупке автомобилей Focus и Mondeo без ограничения цены.

Для покупателя субсидия в размере 7,67% (2/3 ставки рефинансирования Банка России (с 5 июня - 11,5%), на величину которой уменьшается ставка, действующая в банке, означает экономию порядка 20 тыс. рублей. Итоговая переплата при кредите на сумму 245 тыс. рублей сроком на 2,5 года (до конца 2011 года): составит 23 тыс. рублей в Сбербанке, 36 и 60 тыс. рублей у ВТБ 24 (в зависимости от скорости оформления кредита и набора предоставляемых документов).
В условиях кризиса это не самая большая экономия. Спецпрограммы Лада Финанс и Renaut Credit способны собрать конкуренцию государственной программе субсидирования ставки: при определенных сроках и первом взносе переплаты не будет вообще.

Что дальше

Итак, с точки зрения величины ставок спецпрограммы остаются на практике единственным вариантом кредитования. Это означает громадный начальный взнос и короткие сроки, таким образом - немалые ежемесячные платежи. Таким образом, на рынке автокредитования остались только две категории потенциальных заемщиков-покупателей. Первая - накопившие не менее 30% от стоимости автомобиля и собирающиеся потратить сбережения на основополагающий взнос, а не отсрочить на "черный день". Вторая - планирующие поменять нынешнюю машину на новую и занять у банка 40 - 50% ее стоимости. Остальные от рынка отрезаны. Наиль Карабаев считает, что в ближайшее миг не стоит ждать значительного изменения ставок по кредитам, а также существенного повышения спроса на покупку автомобилей, в том числе и в кредит. Весной некоторые банки начали сообщать о снижении ставок, но в большинстве случаев это переход от заградительных ставок к "рабочим". Марина Никитина отмечает: "Рынок автокредитования до уровня пикового 2008 года восстановится не раньше 2011 года. Сегодня на рынке наблюдается стабилизация уровня процентных ставок по автокредитам. Но установить дальнейшую тенденцию достаточно сложно".

Keywords: