Бумажный прием

В банках все реже удается "получить удовольствие" постоять в очереди. За это нужно благодарить не только их руководство, но и независимые платежные системы, взявшие на себя в первую очередь переводы денег сотовым операторам, а в настоящий момент без малого повсеместно позволяющие оплачивать коммунальные услуги, штрафы и налоги

Рынок платежных терминалов самообслуживания - редкий национальный русский бизнес. Нигде в мире не встречаются подобные системы приема наличных денег, во всяком случае, нигде они не получили широкого распространения. Появившись на рынке рядом пяти лет назад, платежные стойки лавинообразно распространились по стране, почти целиком покрыв потребности в платежах за так же бурно развивающиеся мобильные и интернет-услуги. Сервисы моментальных платежей развернулись на практике с пустого места, и за 10 лет была создана довольно устойчивая и гибкая система, занявшая нишу между традиционными коммунальными платежами сквозь Сбербанк-сберкассу и современными банковскими услугами. Фарт этого коммерциала связан в первую очередность с организационной структурой, оставляющей огромный простор для инициативы индивидуального предпринимательства.

На вольных хлебах

Основой системы так называемых моментальных платежей стали универсальные платежные системы, которые посредством свои процессинговые центры организовали проведение транзакций от конечных потребителей в пользу компаний, предоставляющих товары и услуги. Но помимо этого платежные системы выступили в некотором роде интеграторами, объединившими кругом своих структур производителей, продавцов оборудования и программного обеспечения и тех, кто его устанавливает и эксплуатирует дилеров (или агентов). Аккурат дилеры, приобретающие оборудование за наш счет и подключающие его к платежной системе, стали тем последним звеном, которое сумело достигнуть до каждого потребителя. Как раз последствиями рыночной активности дилеров стали в изобилии расставленные во всех мыслимых и немыслимых местах платежные терминалы экспресс-оплаты и финансовые успехи платежных систем, а косвенно и успехи сотовых операторов, получивших максимально несложный метод сбора денежных средств со своих абонентов.

Теперь платежные системы и экспресс-терминалы независимый бизнес, который, как считают участники рынка, вступает в стадию зрелости. "Развитие в 2008 году проходило стабильно, без скачков и провалов, говорит заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании ОСМП (развивает сеть терминалов под брэндом QIWI (КИВИ)) Александр Агаков. Прирост шел за счет подключения новых сервисов, расширения числа провайдеров и активного регионального и международного проникновения".

Насыщение рынка констатируют и в иной крупнейшей компании - платежной системе "КиберПлат" (CyberPlat). "Шквала подключений, как два-три года назад, уже не наблюдается, говорит региональный агент ""КиберПлат"" в регионе ""Средняя Волга"" (Казань) Дмитрий Качко. - Организация стабильно развивается, идет подключение новых операторов и сервисов, например, ""КиберПлат"" начала сотрудничество с международной системой денежных переводов Western Union по оплате услуг сотовой связи операторов ""большой тройки"". Активная конкурентная баталия идет между дилерами, для многих из них в условиях насыщения рынка она становится борьбой за существование".

В 2007 году совместный оборот платежной системы "КиберПлат" добился 120,7 млрд рублей (4,737 млрд долларов). За три квартала 2008 года оборот платежной системы ОСМП составил 4,7 млрд долларов, столь же, сколь за весь 2007 год, говорит Александр Агаков из ОСМП. Прогнозируемый годовой оборот семь миллиардов долларов. Оборот платежной системы e-port (входит совместно с ОСМП в холдинг OE Investments) за 2007 год составил 56,9 млрд рублей (2,28 млрд долларов). В Поволжье работает примерно 13,5 тыс. из больше чем 80 тыс. платежных терминалов QIWI. Обычный чек в Поволжье составляет 87 рублей. Для сравнения: аналогичный показатель в Москве равен 127 рублям, а в Санкт-Петербурге - 124. У "КиберПлат" другого крупнейшего игрока в одном только Татарстане, к примеру, возле 2,5 тыс. точек приема платежей.

По оценкам Национальной ассоциации участников электронной торговли, объем рынка моментальных платежей в 2007 году составил около 15 млрд долларов, в 2008 году - около 20 млрд, из них 40% приходится на оплату услуг связи через терминалы, остальные 60% через традиционные точки продаж.

Качество приема

Первыми увидели выгоду от независимых платежных систем операторы сотовой связи, вследствие этого у потребителей платежные стойки-терминалы ассоциируются, как правило, с простейшим способом пополнить баланс мобильника. Почти 95% оборота платежных систем приходится на платежи в пользу операторов мобильной связи. По словам аналитика ComNews Research Артема Акчурина, год вспять общая доля "сотовых" платежей на рынке составляла больше 96%, а по предварительным итогам 2008 года около 90%.

По информации "КиберПлат", на декабрь 2007 года в обороте платежной системы (кроме "сотовых" платежей) 2,5% пришлось на абонентов операторов коммерческого телевидения, 1% на пользователей Интернета и IP-телефонии , 1% на платежи за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию, остальные 1,5% за фиксированную связь, системы охранной сигнализации и погашение потребительских кредитов.

Но бизнес-кругозор платежных систем вечно расширяется. В этом году через терминалы "КиберПлат" стало позволительно оплачивать налоговые платежи в Москве и, благодаря партнерству с Western Union, сотовую связь из-за границы. Уже немного лет как терминалы "КиберПлат" принимают коммунальные платежи; покуда сервис действует выборочно в Москве, Санкт-Петербурге , Екатеринбурге, Тюмени, Пензе, Ульяновске, но развивается и в других городах. Принципиально новыми сервисами ОСМП (QIWI) в этом году стали оплата авиабилетов, билетов на зрелищные мероприятия, погашение потребительских кредитов и оплата ключей активации программ Microsoft. "Несмотря на то, что в крупных городах рынок платежных терминалов практически подошел к уровню насыщения, дальнейший увеличение финансовых показателей компаний возможен за счет интенсивного развития, а именно расширения списка предоставляемых услуг и компаний-партнеров" , считает аналитик Артем Акчурин.

И нашим, и вашим

Стремление к диверсификации платежей приводит платежные системы в "огороды" банков. Кроме того, логичным выглядит добавление в терминал считывателя магнитных карт (такие модели уже разработаны), что ещё более сближает по функционалу платежные терминалы с современными банкоматами, "обученными" приему коммунальных платежей и переводов за связь. Тем не менее, все опрошенные журналом "Эксперт Волга" банкиры и аналитики не видят (во всяком случае, официально не признают) никакой конкуренции от платежных экспресс-терминалов банкоматам и POS-терминалам для торгового эквайринга.

"Нельзя вещать о конкуренции между экспресс-терминалами и POS-терминалами. Безусловно, функционал и тех, и других в некоторых сферах косвенно пересекается, при всем при том прямой конкуренции между ними не наблюдается, утверждает аналитик ИК "Финам" Владислав Кочетков. Экспресс-терминалы используются преимущественно для оплаты услуг (таких как сотовая и фиксированная связь, платежи ЖКХ, Интернет), в то пора как POS-терминалы используются в основном для оплаты товаров и услуг в магазинах, салонах и других торгово-сервисных предприятиях". Таким образом, произвольный из способов оплаты работает в своей нише. До конкуренции между экспресс и POS-терминалами еще далеко. О ее наступлении разрешается будет произносить в случае, когда POS-терминалам станет доступен весь функционал терминалов экспресс-оплаты. Учитывая приблизительно равновеликий габарит комиссионного вознаграждения у экспресс и POS-терминалов , не возбраняется прогнозировать повышение доли последних на рынке платежей. При этом безусловным преимуществом POS-терминалов в будущем (когда пластиковый рынок существенно вырастет) останется вероятность безналичной оплаты, чего экспресс-терминалы не предусматривают.

Свою выгоду как от банковского, так и от терминального обслуживания видят крупные салоны сотовой связи. Например, установка терминалов позволяет автоматизировать более 70% платежей в салоне связи. "Для нас предпочтительней, когда абоненты платят через терминалы, так как это экономит период сотрудников салона: за это момент они могут отдать телефон, и касса свободна", говорит пресс-секретарь компании "Евросеть" Наталья Аристова. "Платежи это простейшие операции, но их проведение занимает около 60 процентов времени кассиров, констатирует начальник отдела по связям с общественностью ГК ""Связной"" Елена Ноготкова. - Проведение операций через терминалы отличная возможность экономии в расходах на заработную плату сотрудников. Тем не менее, для людей, не доверяющих терминалам или не умеющих вкалывать с ними, всю дорогу остается возможность изготовить платеж на кассе". "Связной" бойко расставляет банкоматы в собственных салонах с целью привлечения дополнительного потока клиентов, желающих снять наличные или погасить кредит. Кроме того, в торговых точках сотового ритейлера покупатели могут обрести "моментальные" банковские кредитные карты, и для полного пакета сервисов необходимо существование банкоматов.

Также не видят этой проблемы и в самих компаниях моментальных платежей. "Между банками и платежными системами нет конкуренции, говорит Александр Агаков из компании ОСМП. Платежные системы и банки продолжат совместно трудиться на рынке приема платежей от населения. При этом банки сосредоточатся на крупных платежах, таких как погашение ипотечных кредитов, а платежные системы оставят за собой микроплатежи. Банкам не так выгодны микроплатежи с точки зрения расходов на одну транзакцию. А платежные системы в силу законодательных ограничений не могут принимать платежи на сумму свыше 30 тысяч рублей. Таким образом, заключает эксперт, разрешено изрекать о гармоничном сосуществовании банков и платежных систем. Платежные системы интересны пользователям за счет своей повсеместной доступности, широкого выбора провайдеров и услуг". POS-терминалы - единственный из видов оборудования, которое употребляется агентами ОСМП и других платежных систем в пунктах приема традиционных платежей. Для оплаты услуг через платежные терминалы QIWI, фиксируют в ОСМП, пластиковые карты в то время как не используются. В то же миг они не отрицают, что со временем планируют оснастить платежные терминалы подобными возможностями.

"Банкоматы и платежные терминалы, во всяком случае, в текущий момент и в ближайшем будущем, только дополняют дружбан друга, считает Дмитрий Качко из ""КиберПлат"". - Грубо то же происходит с терминалами самообслуживания и кассами в салонах связи. Многие люди хронически ""боятся железа"", то есть ни за что не желают доверить свои купюры машине, предпочитая контачить с человеком. Другие считают терминалы, работающие 24 часа в сутки, настоящим благом цивилизации и с удовольствием используют возможность в любое час приблизиться и пополнить баланс мобильного телефона или оплатить счет за электричество".

Мелочиться не будут

Кроме того, коммерциал экспресс-терминалов кажется крайне устойчивым, так как покрывает самые необходимые жизненные потребности населения. "Многое было сделано для того, чтобы снизить подневольность от внешних факторов, но, как и любая компания, работающая на потребительском рынке, мы ""завязаны"" на порядок платежеспособного спроса. Мы сделали все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия кризиса для бизнеса", говорит Александр Агаков из ОСМП.

Действительно, бизнес платежных систем по сути своей посреднический и, безусловно, будет коррелировать с уровнем потребительского спроса в стране и регионе. Сама же методика построения бизнеса не вертикально-интегрированного , а через дилеров-агентов, дает ему возможность быстрее подстраиваться под изменения рынка.

Тем не менее, на рынке идет неизбежное укрупнение путем слияний и поглощений. Летом было закончено объединение платежных систем ОСМП и e-port в единую компанию OE Investments, контролирующую около 47% всех объемов совершаемых в стране моментальных платежей. Одним из последних событий в Поволжье стало приобретение компанией-оператором моментальных платежей "Элекснет" около 25% в ижевской сети терминалов "Платежные системы" за сумму около 1 млн долларов. В условиях финансово-экономического кризиса консолидация на рынке приема платежей ускорится. По некоторым прогнозам, доля небольших игроков на рынке приема платежей в 2008 году сократится с 21 до 12%.

Keywords: